《半导体》多家外资力挺 瑞昱重登500元 - 财经 - 时报信息

 来源:张国荣 2022-11-03 22:57

瑞昱(2379)法说后,多家外资出具研究报告,看好其第二季营收、获利将持续成长,故有日系、美系以及欧系等外资纷纷调高其目标价,瑞昱今股价开高震荡,收复500元大关,股价最高达521元,惟盘中在大盘翻黑冲击下,涨幅收敛到1%附近,依旧逆势抗跌。

日系外资表示,晶圆紧张恐一路烧到下半年甚至明年上半年,显示晶圆代工成本还会持续提高,瑞昱有鉴于产能紧张,也将调整产品组合,看好瑞昱第二季毛利率有机会逾45%,目前看到瑞昱来自PC的营收贡献持续上升,大多数PC网络芯片需求仍然非常强大,且在目前看到OverBooking(重复下单)的状况是有限的,故一口气将瑞昱目标价由410元调升到590元、维持买进评等。

美系外资表示,瑞昱法说会释出客户需求依旧非常强大的信息,由于目前晶圆、封测的产能紧张,故瑞昱持续提升产品组合,选择毛利率较高的产品为优先,在更好的产品组合下,将提高了盈利能力,故重申买入评级,将目标价提升到644元。

另一家美系外资则表示,瑞昱看好需求强度有可能延伸到明年上半年,但产品紧张问题恐在明年上半年也无法完全舒缓,在此背景下,瑞昱透过调整产品组合来发挥有限产能的优化,瑞昱也持续投入研发以推出新产品,展望第二季,瑞昱以太网、交换器、WiFi和BT(蓝牙)的产品均持续强劲,预估其单季每股获利有机会再成长到6.2元,将目标价由555元调升到580元,维持加码评等。

欧系外资则表示,在产能有限下,瑞昱优先考虑利润率更高的PC产品,预估瑞昱第二季营收季成长上看7%,毛利率也可望再成长到45%,今年随著WiFi 6升级、蓝牙产品、以太网以及交换器等需求持续强劲,加上2022年瑞昱有机会争取到更多产能下,维持中立评等、目标价由530元调升到540元。

(时报信息)

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